Актеры: Анна Горшкова, Павел Делонг, Артём Фадеев, Ксения Князева, Татьяна Лютаева, Марианна Шульц, Константин Карасик, Антонина Козлова, Аля Никулина, Сергей Мезенцев, Александр Колесников (VI), Дима Хопёрский, Татьяна Морозова, Галина Анисимова (II), Лариса Бедненко
Сюжет фильма: Валентина одна воспитывает маленького сына Вовку. Видя, как мальчик тоскует по отцу, героиня сочиняет историю, что его папа герой-разведчик, который выполняет секретное задание в Южной Америке и однажды обязательно вернется домой. Каково же было удивление Валентины, когда на грани разоблачения своей лжи она встретила мужчину, будто вышедшего из сказки, которую сочинила сама…
