Актеры: Юрий Назаров, Анна Ардова, Максим Салтыков, Владимир Сычев
Сюжет фильма: Из цикла "Старики". Вор-рецидивист Иван Балуев по кличке Балу полжизни провел за решеткой. В преклонном возрасте он возвращается из мест лишения свободы и решает "завязать" с криминалом. Нечаянная встреча с 10-летним беспризорником Маугли меняет его жизнь, наполняет смыслом и надеждой. Балу берет Маугли к себе. Ненавидящие Балу соседи находят родителей Маугли, которые оказываются алкоголиками, лишенными родительских прав. Балу не отдаёт им Маугли, но тут вскрывается его уголовное прошлое, и мальчика у него забирают. Маугли определяют в специнтернат для несовершеннолетних.
